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中美贸易对全球50%的半导体造成巨大影响

第一波的贸易战没有影响到世界信息产业链,但第二波以后对2670亿美元产品再加征关税,包含资通讯产品,全球资通讯产业将都受到影响。

如果事件演变至此,会波及全球供应链,成本如果变高,售价势必会升高,需求就会降低,中美贸易战对50%的半导体贸易商产生巨大影响,对国际经济也是伤害。

AI芯天下丨花旗:中美贸易战对50%的半导体贸易商产生巨大影响

1 贸易战持续困扰半导体供应链

特朗普政府提出的关于中国进口数百亿美元的关税以及北京上浮的报复性关税引发了人们对贸易战的担忧,这场贸易战将对中国的芯片销售产生影响,并通过供应链产生连锁反应。

如果中美贸易战规模再度升级,恐将波及更多中国系统厂商。
虽然会影响到中国电子制造业的整体产出,但有实力完成国产替代的电子元器件厂商将会受益。

AI芯天下丨花旗:中美贸易战对50%的半导体贸易商产生巨大影响

在全球电子元器件供应链吃紧的背景下,与世界先进水平相比,中国芯片行业仍然差距巨大。

在供应吃紧时,具备垄断地位的国外厂商可以趁机涨价,而多数国内厂商则没有议价能力。

当前中美贸易战持续升级,已被公认会成为贸易持久战。

美国发动贸易战的一大动因,即是遏制中国制造业的发展,打击“中国制造2025”计划。半导体行业自是逃不过贸易战的波及。

这个风险现在暴露出来,也不完全是坏事。中美贸易战将迫使更多系统厂商更多与国内元器件厂商配合,花更多精力来挖掘国内市场需求,这是风险中的机遇。

2 美国长期目的仍是推动本地供应链投资

美国的长期政策目标,仍将在于推动业者至美国投资、设厂。

美国原欲透过贸易战的手段,以惩罚性关税提高美国企业在海外生产的成本,破坏中国大陆等地原具备的比较利益优势,使美国企业回头至美国投资、扩建产能,满足其国内市场需求。

AI芯天下丨花旗:中美贸易战对50%的半导体贸易商产生巨大影响

在本次贸易战中,中国大陆受到最大的威胁来自于美国等业者的半导体供应与软件授权。

在本次贸易冲突中,以中兴通讯事件为例,美国最大的筹码就是对中国大陆业者实施禁止零组件输出、软件授权等手段,此举将造成中国大陆立即性的冲击,等于掐住中国大陆业者的咽喉。

从美国与中国大陆的长期策略可见,美国欲强化下游制造产能,结合既有的软件、半导体优势,打造国内完整的供应体系,借此将企业的投资留在国内,创造更多就业机会。

中国大陆则亟欲摆脱对国外进口半导体的依赖,积极建立本土半导体产业供应链。

3 中国应对垄断需要时间检验

但在此次贸易冲突风波中,不只美国亟欲在本土建立更多产业供应链,中国大陆也将在此次贸易冲突后,更积极建立本土供应链。

不同于美国以下游制造产业为主,中国大陆更积极投入上游的电子零组件如半导体等产业与软件产业。

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4 近些年国内集成电路市场 可以发现有以下几个特点

①市场虽大,自给不足,从2013至年中国集成电路进出口数据看,除了通信设备端有较少量的国产芯片占有率,其他领域基本为零;

②投入虽多,发展缓慢,从2010年至2017年,国家对集成电路固定资产投资额从488亿达到780亿,相应的芯片产业也呈现良好的发展势头,但仍难满足日益增长的国内需求,据SEMI数据显示,2017年中国公司仅能满足本土芯片需求26%;

③营收不足,利润微薄,由于高新技术产业的高风险性,以中兴为例,其年报显示的营收只占公司盈利的20%左右,致使虽有国家牵头入资,没有逐利动力,社会资本仍不愿进入。

AI芯天下丨花旗:中美贸易战对50%的半导体贸易商产生巨大影响

5 近些年国内集成电路市场 可以发现有以下几个特点

①市场虽大,自给不足,从2013至年中国集成电路进出口数据看,除了通信设备端有较少量的国产芯片占有率,其他领域基本为零;

②投入虽多,发展缓慢,从2010年至2017年,国家对集成电路固定资产投资额从488亿达到780亿,相应的芯片产业也呈现良好的发展势头,但仍难满足日益增长的国内需求,据SEMI数据显示,2017年中国公司仅能满足本土芯片需求26%;

③营收不足,利润微薄,由于高新技术产业的高风险性,以中兴为例,其年报显示的营收只占公司盈利的20%左右,致使虽有国家牵头入资,没有逐利动力,社会资本仍不愿进入。

来源:中电网 | 全球电子快讯



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