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明年电视面板 供过于求压力大

面板厂与电视厂商最新出货预估出炉,根据IHS Markit调查,2019年面板厂出货目标仍然相当积极,整体电视面板出货将首度超过3亿片,相比2018年有8%的成长率。

但反观电视厂商却是相对保守,2019年出货预估2.62亿台,年成长率仅3%。相比面板和电视之间的出货差距,高达14.5%之多,明显供过于求。

IHS Markit显示器供应链分析师杨静萍指出,比较全球电视面板和电视整机出货,两者之间有显著的差异。主要是因为基于安全库存的考量,下游厂商手上都会备有大约3~4周的面板库存,算下来面板供应数量都会略高于需求大约6%。以2018年来看,电视厂商和面板厂商今年出货成长率都是在5%上下,因为今年面板价格大跌,面板以及电视供应链对于销售和库存状况都相当谨慎,紧盯手上的库存状况。

不过2019年还有华星光电以及鸿海集团的10.5代厂/11代厂新产能即将投产,更多新的电视面板产能、特别是65吋面板,供给将会大幅增加。关键是超大尺寸电视面板供给大幅增加,价格持续下滑,带动65吋以上的超大尺寸电视需求成长,让消费者采购电视尺寸从40、50吋级转换到60吋以上,将刺激出超大尺寸电视替换潮。新产能大量开出,造成2019年面板出货大增,因此面板和电视整机出货差异扩大。

由于旺季采购需求佳,面板厂议价力提升,拉抬第三季电视面板价格止跌反弹,IHS Markit预估,这一波面板涨价潮可望延续到第四季中。在旺季备货告一段落之后,接下来就是要观察终端销售状况以及供应链库存去化速度,如果销售不理想、或是库存偏高,第一季面板厂商又会面临下游砍单、调整库存的挑战。

虽然面板价格在第三季强劲反弹,不过长期来看,由于大陆面板新增产能大量开出,特别是2018、2019、乃至2020年都是新产能开出的高峰期,对于台韩面板厂来说,将是严峻的挑战。台韩面板厂因而积极调整产能应对,把既有产能转往高附加价值的产品和高门槛的技术,举例来说,LGD增加OLED TV的投资,三星则是投注在QD OLED TV之上,希望和大陆面板厂做出区隔。台湾地区面板厂则是设法提升LCD面板的含金量,面板双虎都加速开发8K面板,继续寻求产品差异化。 


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