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上半年大陆新型显示出货面积全球第一,五大热点值得关注

回顾2018年上半年中国大陆新型显示产业,总体呈现四方面的发展特征:一是产业保持上升态势,投资热情依然高涨;二是行业整体实力稳步增强,面板企业在国际竞争中亮点频出,配套企业相继在中国大陆建厂,材料本土化程度不断提升;三是液晶面板和OLED面板供需状况表现迥异,两极分化愈加明显;四是技术创新日新月异,创新应用逐渐兴起,印刷显示、透明显示等新技术得到各级政府、企业和资本的高度关注。 

热点一:中国大陆新型显示产业,规模持续增长

在液晶面板产线产能释放、AMOLED面板良率不断提升的影响下,上半年中国大陆新型显示产业规模持续增长,行业继续保持良好发展态势。

据行业协会统计,新型显示面板出货面积达到4200万平方米,同比增长24%,全球占比达到42%,继续保持全球第一,其中AMOLED面板出货面积接近5万平方米,实现销售收入9.6亿元。

据海关统计,上半年液晶面板进口额130.4亿美元,同比下降10.1%,出口额114.0亿美元,同比下降4.1%,贸易逆差16.4亿美元,相较于去年同期的26.2亿美元缩小40%。

面板企业受到行业景气度向好的鼓励,相继宣布建线计划,京东方武汉10.5代TFT-LCD生产线开工建设,京东方重庆6代柔性AMOLED生产线、华星光电深圳11代TFT-LCD生产线和天马武汉6代AMOLED生产线二期增资先后确定并发布公告,项目投资接近1500亿元。

热点二:面板企业实力增强,国外配套企业争相落户中国大陆

随着我国显示产业规模不断增长,龙头企业经营水平和盈利能力明显改善。

2018年上半年,京东方液晶电视显示屏出货量同比增长34.6%,排名全球第一,在超高清、新型显示应用等领域不断创新,与华为等合作伙伴共同提出8K超高清、VR等物联网端口解决方案。

华星光电上半年电视面板年增长率达到6.2%,成为增长率仅次于京东方的电视面板生产企业,在全球首家推出85英寸8K IGZO GOA液晶显示屏。

上游材料方面,随着全球显示产业重心向中国转移,新型显示核心材料开始加速在中国大陆本土建厂,抢夺竞争优势。

锦江集团与日东电工合作,投资48亿元在广州建设一条2500mm偏光片产线和一条1500mm偏光片产线以及偏光片上游材料产线。康宁投资100亿元在武汉建设10.5代玻璃基板项目。

默克在继韩国和中国台湾设立OLED应用实验室之后,在上海正式成立OLED技术中心,新的OLED技术中国中心将为中国面板企业提供量身定制的解决方案。

热点三:面板供需状况呈现 “冰火两重天”

自苹果公司在iPhone X上采用AMOLED显示屏后,AMOLED显示屏已成为高端智能手机的重要配置之一。

2018年上半年,AMOLED面板出货达到1.8亿片,占全球智能手机面板出货的28%。苹果、三星、华为、OPPO、vivo、小米等品牌均已采用了AMOLED屏幕,但是目前能够大批量供应AMOLED屏幕的企业还只有三星,市场份额接近95%。

供应的集中带来面板的供不应求,为改变这种状况,苹果公司一直在努力培养其他的AMOLED供应商,但效果不甚明显。

与此形成鲜明对照的是TFT-LCD显示屏,随着中国大陆多条面板产线进入产能释放阶段,液晶面板价格自2017年下半年开始进入价格下跌通道,2018年1—6月,32英寸电视面板价格下降30%,43英寸下降23%,55英寸下降14%,5.99英寸LTPS智能手机屏幕下降10%,27英寸显示器面板下降10%。

为保持经营利润,面板企业通过关闭和改造TFT-LCD产线,提升大尺寸面板应用等方式消化产能。但是仍有多条产线正在建设中,因此液晶面板价格在中长期内仍将保持低位运行,对老旧产线和低世代面板产线将带来一定竞争压力。

热点四:国家印刷及柔性显示创新中心,正式启动建设

建设制造业创新中心是积极应对全球新一轮工业革命的战略选择,是补齐我国制造业创新体系短板的根本举措,也是促进产学研用深度融合的有力抓手。

1月9日,国家印刷及柔性显示创新中心启动会在广东省广州市举行。

创新中心以广东聚华印刷显示技术有限公司为依托,整合多家国内显示面板龙头企业、高校和科研机构。

主要面向印刷显示器件与材料创新发展的重大需求,以关键共性技术研发供给、转移扩散和首次商业化为目标,建设印刷与柔性显示技术集成与研发公共开放平台,打造印刷显示产业生态聚集圈。

中心目前正在建设4.5代和200mm印刷显示平台,开展印刷AMOLED器件结构开发,TFT背板阵列设计、印刷工艺等核心技术开发,第一季度成功研发出31英寸4K OLED印刷显示屏,采用6代基板对切,在4.5代线上实现有机层喷墨沉积。中心计划在2019年年底前完成喷墨量产技术的研发,二期将建设8.5代及以上印刷显示平台。

热点五:新兴技术备受关注,Micro-LED成为焦点

作为显示技术和LED发光技术结合的复合集成技术,Micro-LED拥有自发光、高效率、低功耗、高集成、高稳定性等诸多优点,具有广阔的市场前景,自2016年开始得到了广泛关注。

全球共有超过125家的企业和组织参与了Micro LED显示技术研发,已申请了近1500件Micro LED相关专利。

三星电子在2018年CES上推出了146英寸模块化电视The Wall TV,LG电子则传出将在2018年9月之前,推出比The Wall TV更大的Micro LED电视,其中Micro LED将由LG Innotek提供。

友达光电在SID 2018上展出LED尺寸小于30μm,画素密度高达169PPI的全彩主动式8英寸Micro LED显示器,荣获SID展会最佳奖。

我国企业同样对Micro-LED开展相关研究和准备,三安光电与三星电子开展战略合作,为三星电子提供相应的LED芯片,维信诺推出Micro-LED原型机。

从技术成熟度来看,Micro-LED的发展过程中仍然存在芯片制备、良品分选、巨量转移、封装散热、集成驱动等较多的技术挑战,随着对Micro LED关注度和投入不断加大,加入Micro LED阵营的企业将不断增加,在产业链上下游的共同努力下,量产技术将会得到快速提升,预计未来3~5年Micro-LED有望在电子产品中出现可消费性应用。

作者耿怡  系赛迪智库集成电路研究所光电子产业研究室主任


2018年EM Award创新奖

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